越早知道越好「【世经研究】IDC行业分析——发展现状」idc行业发展趋势图idc未来发展趋势

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一、行业基本情况

互联网数据中心行业是指解决政府部门、企事业单位信息服务需求以及满足企业互联网业务的行业。其基础服务包括主机托管（机位、机架、机柜、机房出租）和管理服务（系统配置、数据备份、故障排除等），在此基础上提供安全防护（防火墙防护、入侵检测等）和增值服务（负载均衡、智能DNS、流量监控等）。

（二）细分市场

IDC服务商根据资源不同和运营模式不同可以分为基础电信运营商、专业IDC服务商和云服务商。

基础电信运营商：包括中国电信、中国联通和中国移动等，拥有大量的基础设施资源，在骨干网络带宽资源和互联网国际出口带宽方面具有垄断性优势。基础电信运营商向专业IDC服务商、云服务商和行业客户提供互联网带宽资源及机房资源。

第三方IDC服务商：包括世纪互联、光环新网、网宿科技等，为客户提供机柜租用、带宽租用、服务器代理运维等服务。按机房属性可划分为自有机房的第三方IDC服务商和租用机房的第三方IDC服务商。前者普遍拥有较强实力，主要面向大型客户群体；后者对中小型客户群体覆盖较广。

云服务商：包括阿里云、UCloud、华为云和腾讯云等，以云服务为主。部分云服务商在垂直细分行业占有优势，可以为客户提供云主机、云存储和特定行业解决方案等服务。

（三）行业产业链

对于IDC机房来说，其建设除了土地资源以外，为了保障IDC机房的稳定以及安全的运行，也需要给机房配置消防，监控，应急发电等资源，根据IBM一个大型数据中心架构，其基础物理架构主要包括机电，装潢，弱电以及消防等板块。除了这些基础物理架构外，IDC建设还需要网络带宽，电力，计算机软硬件等资源，这些共同构成了IDC产业上游环节。IDC行业下游主要是政企用户等客户，他们既可以通过直接付费的方式获得相应服务，也可以通过自身购买服务器，租赁相应的机柜的模式来获得使用权。

IDC的成本包括建设成本和运营成本两部分。建设成本主要包括建设费用（机房建设及装潢等）和设备费用（供电系统、空调系统、通信系统、安全系统等），单机柜投入目前约为8-10万，其中供电和空调设施成本占比约为50%。运营成本主要包括电力费用、折旧摊销费用、带宽费用、维护费用等，电力成本在运营成本中占比最高，约为38%。

IDC行业的发展大致可以分为三个阶段，第一阶段，IDC提供主机托管服务和基础资源；第二阶段，随着互联网的高速发展，带动网站数量激增，IDC除了提供主机托管服务外，同时提供包括数据存储管理、安全管理、网络互联等服务；第三阶段，除了传统的IDC业务外，同时提供新型的网络应用服务。当前IDC服务市场正处于第三阶段向云计算IDC发展的深化演进期。随着互联网业务爆发式的发展，基于传统服务器、数据库架构无法应对业务发展的需求。云计算技术的引入开启了IDC的laaS时代，云计算将整个IDC数千台服务器进行更复杂虚拟化，实现了CPU、内存、存储、网络和其他基本的计算资源池化，做到了资源利用最大化，云计算IDC的服务效率是传统IDC效率的5-7倍。

二、政策汇总

政策一直是产业发展的重要推动力，我国各级政府部门对战略性新兴产业持续大力扶持，给予了中国数据中心市场的发展带来极大利好因素。《“十三五”国家信息化规划》中明确指出，加快推进数据中心、基站等高耗能信息载体的绿色节能改造，鼓励在“一带一路”沿线节点城市部署数据中心、云计算平台和内容分发网络（CDN）平台等设施。《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》提出，到2019年我国云计算产业规模达到4300亿元，云计算数据中心布局得到优化，使用率和集约化水平显著提升。

三、行业运行分析

在发展阶段上，全球最大的IDC市场美国已进入行业整合阶段，IDC建设以改建和扩建为主，我国仍然处于新建为主的粗犷式发展期。2016年美国IDC新建规模占比约为20%，正逐步转向以改扩建为主，逐步进入企业通过企业并购整合实现强强联合的行业整合阶段，而我国2016年IDC新建占比达到75%，仍处于以新建为主的粗旷式发展阶段。

全球IDC市场保持稳定增长，国内IDC市场保持高速增长，增速远高于全球水平。从2014年开始，大数据、人工智能、云计算等开始快速发展，带动数据存储规模、计算能力以及网络流量的大幅度增加，全球尤其是亚太地区IDC建设进入加速增长期，2016年全球IDC市场规模达到451.9亿美元，同比增长17.5%。

而国内来看，由于电信运营商近年来加大了对带宽的投资力度，电信网、广电网和互联网的融合进一步加速，"互联网+"推动传统行业信息化发展，由此带动IDC机房需求和网络需求持续增长。移动互联网和视频行业呈现爆发增长，游戏等行业增速稳定，这些领域客户需求的增长拉动了IDC市场整体规模。2016年我国IDC市场规模为714.5亿元，同比增长37.8%，国内IDC市场规模增速远高于全球增速。

机房面积来看，欧美IDC市场机房规模最大，增速放缓，亚太IDC市场增长潜力巨大。世界前三大IDC市场（美国、英国、日本）的机房规模约占全球IDC市场的机房规模的50%，机房规模趋于饱和，增长率趋缓。2016年北美IDC机房规模增速为4.3%、西欧为1.6%，而新兴市场尤其是亚太地区的IDC机房规模增速为9.5%。

在亚太地区中，我国IDC机房面积为全球的6%，为日本的72%，未来仍具有较大发展空间。2015年-2016年我国机房规模分别为208万平方米、235万平方米，增速分别为16.2%、12.98%，约为全球IDC机房面积的5%、6%，约为日本机房面积的61%、72%，我国IDC发展空间巨大。

增值服务在IDC业务中占比不断提高，高端增值服务逐渐成为IDC服务商的核心竞争力。IDC最初主要提高网站和服务器托管、应用托管等基础业务，随着业务经营战略的不断转型，增值服务在IDC业务中的占比从2009年的23.0逐年增加到2017年的51.03%。

四、区域竞争力分析

从地域分布上看，我国IDC服务商主要分布在东部沿海地区，主要由于IDC建设有两个重要因素，供电和带宽，虽然西部地区的用电成本较低，但是网络带宽相对不发达，因此西部地区的IDC机房往往用于存储冷数据，而使用频繁的活跃数据，往往集中在网络发达的东部地区。东部IDC主要以广东、上海、北京这三地为中心。以广东为主的华南地区，拥有广东电信的广州数据中心、深圳数据中心以及东莞数据中心三大旗航级数据中心，还有以汕头、湛江、中山等为主的九大电信级数据中心。上海作为华东数据中心的集中地。北京是华北地区IDC行业发展较早的地区。西南就以四川的成都以及重庆地区为主要中心。

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